Genom att blanda sig i Turkiets angelägenheter ville den ryska regeringen inte ha en konflikt med Österrike-Ungern. Man beslutade i första hand att göra ett försök att förhandla med habsburgarna. Kanslern och utrikesministern för det ryska imperiet Alexander Gorchakov försökte samtidigt behålla Rysslands auktoritet bland balkanslaverna och samtidigt inte bråka med Österrike-Ungern. För att göra detta beslöt han att i samförstånd med Wien föra en politik för intervention i Balkanfrågorna. En sådan politik var i linje med de tre kejsarnas överenskommelse. Men i slutändan strävade båda "allierade" efter sina egna mål och försökte hindra "parterre" från att lösa sina problem på egen hand.
I augusti 1875, i Wien, tog Gorchakov upp frågan om behovet av gemensamma åtgärder. Den ryska regeringen föreslog att gemensamt kräva av Porte att ge slaverna autonomi, liknande det som Rumänien hade. Det vill säga Gorchakov övertalade Wien till den faktiska självständigheten för Hercegovina och Bosnien. Skapandet av ett annat sydslaviskt furstendöme passade dock inte Wien, detta kunde orsaka oro bland Habsburgarnas slaviska undersåtar. Dessutom planerade den österrikiska eliten redan sin egen expansion i detta område. Men Andrássy gick med på ett gemensamt försvar av rebellerna med ryssarna för att ta Rysslands initiativ och undvika att Serbien gick in i kriget. Wien lade fram sitt eget program för pacifiering av de rebelliska turkiska provinserna: att endast genomföra mindre administrativa reformer i Bosnien och Hercegovina, samtidigt som sultanens makt bibehålls. Den 30 december 1875 presenterade Andrássy en notis till stormakternas regeringar där han föreslog ett projekt för reformer i Bosnien och Hercegovina. Den österrikiska regeringen bjöd in stormakterna till gemensamma åtgärder i syfte att på lämpligt sätt påverka både Porto och de slaviska rebellerna. Den 31 januari 1876 överlämnades det österrikiska projektet till Porte av stormakternas ambassadörer.
Turkiet accepterade detta "råd" och gick med på reformer. Rebellerna övergav denna plan och krävde tillbakadragande av turkiska trupper. "Folket", sa Hercegovinas representanter, "kan inte acceptera en plan som inte innehåller ett ord om sann frihet." Rebellerna krävde verkliga garantier från stormakterna. Därmed misslyckades Andrássys plan.
Det är värt att notera att Rysslands försiktiga politik under denna period inte bara berodde på det faktum att staten försvagades av nederlaget i Krimkriget, utan också på det starka inflytandet från den provästliga, liberala flygeln i den ryska elit. Dess stöd var den liberala bourgeoisin, storbankerna i S:t Petersburg, börsen i samband med järnvägsbyggen (på vilken ryska och utländska spekulanter blev mycket rika) och utländskt kapital, intresserade av att locka det till Ryssland. Västerlänningarna satte Europa (västerlandet) först. Dessa kretsar förespråkade fred och Rysslands agerande kopplades till Europas åsikter. Ledaren för detta parti var finansminister M. Kh Reitern, som hävdade att Ryssland omedelbart och under lång tid skulle förlora alla de resultat man uppnått tack vare 20 år av reformer från kriget. Det finansiella systemets instabilitet krävde en fredlig politik och förkastandet av Balkanslavernas aktiva stöd. Samma linje stöddes av en del av den konservativa adeln, som inte delade slavofilernas åsikt att "slaviska handlingar" skulle stärka envälde. De konservativa trodde att om Ryssland höll sig till "befrielseprinciper" i utrikesfrågor, kunde detta leda till intern oro. I synnerhet följdes denna linje av den ryske ambassadören i London, greve Pjotr Sjuvalov.
Tsar Alexander Nikolajevitj och Gorchakov var själva emot kriget och var rädda för dess möjliga konsekvenser. Därför manövrerade de mellan slavofilerna och deras motståndare. De var också tvungna att ta hänsyn till det ryska imperiets finansiella och ekonomiska svårigheter, som inte var redo för ett utdraget krig. Därav S:t Petersburgs motsägelsefulla politik under denna period. Gorchakov ville göra något för balkanslaverna och ville samtidigt inte ha krig. Han beslutade att det skulle vara mest fördelaktigt att nå en överenskommelse med Wien i denna fråga, detta skulle tillåta Ryssland att behålla prestige på Balkan och undvika krig. Ambassadören i Konstantinopel, Ignatiev, var böjd: han försökte lösa östkrisen, inklusive Balkanaffärerna, genom ett separat ryskt-turkiskt avtal. Han hoppades på en rysk-turkisk allians, som fördraget i Unkar-Iskelesi från 1833, som föreskrev en militär allians mellan de två länderna om ett av dem skulle attackeras. Den hemliga tilläggsartikeln i fördraget tillät Turkiet att inte skicka trupper, men krävde stängning av Bosporen för fartyg från alla länder (utom Ryssland). Inte utan Ignatievs deltagande lovade sultanen reformer till balkanslaverna, inklusive utjämning av kristnas rättigheter med muslimer, skattesänkningar etc. Rebellerna trodde dock inte på de turkiska myndigheternas löften.
Gorchakov bjöd in Andrassy och Bismarck för att diskutera den aktuella situationen vid ett möte med de tre ministrarna, tidsbestämt att sammanfalla med den ryske tsarens besök i Tysklands huvudstad. Mötet ägde rum i maj 1876. Det sammanföll med att storvesiren Mahmud Nedim Pasha, som var dirigenten för ryskt inflytande i Turkiet, avgick. Hans fall innebar segern för det pro-engelska partiet i Konstantinopel. Det vill säga, nu räknade Turkiet med Englands fulla stöd, och britterna hetsade ottomanerna mot ryssarna. Dessutom expanderade upproret mot det osmanska oket. Orolighet grep Bulgarien. Detta kunde inte annat än påverka Sankt Petersburgs politik gentemot Turkiet.
Ryssland insisterade på att ge alla de upproriska slaverna autonomi. Gorchakov ville lösa den östliga frågan med hjälp av en allians av tre kejsare och en "europeisk konsert", som skulle ge Ryssland och Österrike-Ungern mandat att upprätta autonoma regioner på Balkan. Österrikarna var dock emot den betydande framgången för den slaviska nationella befrielserörelsen och stärkandet av Ryssland, åtminstone på en del av Balkanhalvön. Andrassy, i linje med den traditionella jesuitpolitiken i Wien, motsatte sig inte öppet Gorchakovs projekt, utan gjorde så många ändringar och ändringar i dem att de helt förlorade sitt ursprungliga utseende och förvandlades till Andrassys förbättrade anteckning av den 30 december 1875. Nu fanns det ett sken av internationella garantier som rebellerna krävde. Så till slut kom Berlinmemorandumet, som på det hela taget låg i Wiens intresse. Samtidigt var det vagt stipulerat att om de steg som beskrivs i den inte gav korrekta resultat, skulle de tre imperierna komma överens om att vidta "effektiva åtgärder ... för att förhindra ondskans fortsatta utveckling."
Berlinmemorandumet antogs den 13 maj 1876. Frankrikes och Italiens regeringar tillkännagav att de gick med på programmet för de tre imperierna. Men England, representerat av Benjamin Disraelis regering, uttalade sig mot ett nytt ingripande till förmån för balkanslaverna. England förde en politik som liknade Österrikes. London ville inte ha vare sig förstärkningen av det ryska inflytandet på Balkan och Turkiet eller befrielsen av de sydliga slaverna. Mästarna i Storbritannien såg Ryssland som en motståndare i det stora spelet, där ryssarna agerade som rivaler till England och utmanade hennes företräde i det osmanska riket och i hela östern. Just vid den här tiden förberedde London en rad åtgärder för att utöka och stärka det brittiska styret i Indien. Britterna betvingade Kelat och planerade att erövra Afghanistan. Britterna började också lägga beslag på Suezkanalen, få fotfäste i Egypten, en nyckelpunkt som tillät kontroll över en betydande del av Medelhavet, Nordafrika och den viktigaste maritima kommunikationen som förband Europa med Syd- och Sydostasien. Efter byggandet av en kanal över Sueznäset (1869) gick det brittiska imperiets huvudsakliga kommunikationslinjer genom Medelhavet. Det är klart att britterna inte tänkte släppa ryssarna från Svarta havet till Medelhavet, för att ge dem Konstantinopel. London försökte få kontroll över inte bara Egypten utan hela det turkiska imperiet. Sätt Turkiet under kontroll och ställ det mot Ryssland. Detta gjorde att England kunde sprida sitt inflytande över hela Mellanöstern och låsa in Ryssland ännu hårdare i Svarta havet, stoppa den ryska rörelsen söderut och i framtiden igen försöka driva ryssarna djupt in på kontinenten.
Britterna hade också andra strategiska överväganden. London planerade aggression i Afghanistan, vilket innebar komplikationer med Ryssland i Centralasien. Det var fördelaktigt för England att avleda Rysslands uppmärksamhet till Mellanöstern, Balkan, för att pressa Ryssland och Turkiet, för att orsaka en österrikisk-rysk konflikt. I Centralasien stod Ryssland och England ansikte mot ansikte, de andra stormakterna hade inga seriösa intressen här. Samtidigt var Ryssland närmare platsen för konflikten, det vill säga teoretiskt sett kunde man använda fler krafter och medel för att stoppa brittisk expansion. Inte konstigt att britterna länge har varit rädda för att ryssarna ska utmana dem i Indien och använda lokalbefolkningens hat mot inkräktarna. Således var det fördelaktigt för England att släppa lös en allvarlig konflikt på Balkan, där det var möjligt att slåss mot Ryssland genom proxy – med hjälp av det osmanska och österrikisk-ungerska imperiet. Genom att vägra acceptera Berlinmemorandumet vann Disraeli gunst hos den osmanska regeringen och tog ett stort steg mot att förvandla Turkiet till ett instrument för brittisk global politik. England upprörde den "europeiska konserten", försvagade alliansen mellan de tre kejsarna och uppmuntrade Porto att göra motstånd. För att ingjuta ännu mer beslutsamhet i Porto skickade den brittiska regeringen en flotta till sundet, som var stationerad vid Dardanellerna.

Storbritanniens premiärminister Benjamin Disraeli
Serbo-turkiska kriget
Samtidigt fortsatte situationen på Balkan att försämras. Nästan samtidigt med tillkomsten av Berlinmemorandumet dränkte turkarna det bulgariska upproret i blod. Bashi-bazouks och tjerkasserna (turkiska irreguljära) slaktade tusentals människor innan de utsattes för tortyr och övergrepp. Efter att bulgarernas öppna motstånd bröts fortsatte ottomanerna sin terror och förtryck. Massakern i Bulgarien orsakade en ökad sympati för den slaviska rörelsen i hela Europa.
Gorchakov hoppades fortfarande på att övertyga den osmanska regeringen. Man kom överens om att alla stormakter, utom England, skulle stödja Berlinmemorandumet. Men viktiga händelser ägde rum i Konstantinopel vid denna tid. Den 30 maj 1876 ägde en palatskupp rum i Turkiet. I spetsen för konspirationen stod storvesiren Mehmed Rushdi, krigsminister Hussein Avni och minister utan portfölj Midhat Pasha. Den svage sultanen Abdulaziz, som misstänktes vara redo att ge efter för de europeiska makterna, tvingades abdikera till förmån för sin brorson, Mehmed Murad (även om den nye sultanen inte var bättre, led av en psykisk störning och var en fyllare). Den 4 juni mördades den före detta sultanen (det tillkännagavs officiellt att det var självmord). Som ett resultat rådde ett patriotiskt (nationalistiskt) och muslimskt parti i Konstantinopel, som stod på militanta positioner. Gorchakov, som fruktade ett skarpt avslag från Porten, vilket ledde till ödesdigra konsekvenser - behovet av att acceptera ett diplomatiskt nederlag och den slaviska rörelsens nederlag eller vidta beslutsamma och riskfyllda åtgärder, föreslog att man skulle skjuta upp de fem stormakternas prestationer tills situationen i Turkiet stabiliserades.
Samtidigt höll en ny kris på sig på Balkan. De serbiska och montenegrinska regeringarna kunde inte längre hålla tillbaka rörelsen till stöd för de slaviska bröderna och förberedde sig aktivt för krig. Prins av Serbien Milan Obrenovic i juni 1876 lyckades komma överens med prins Nikola av Montenegro om gemensamma aktioner mot Turkiet. Representanter för Ryssland och Österrike-Ungern i Belgrad och Cetinje varnade officiellt för detta. Men serberna tog inte hänsyn till stormakternas åsikt. Serberna var säkra på att så snart kriget började, skulle ryssarna tvingas stödja de slaviska bröderna och inte tillåta Serbiens nederlag. I Ryssland självt stödde samhället aktivt de södra slaverna. Wien erbjöd St. Petersburg en gemensam militär intervention för att stoppa Serbien och överföra Bosnien och Hercegovina under Österrike-Ungerns händer. Men för Ryssland var ett sådant ingripande oacceptabelt. Petersburg krävde självstyre för Bosnien och Hercegovina och ville inte ge provinserna till Österrike.
Montenegro och Serbien förklarade krig mot Turkiet den 28 juni 1876. Hundratals ryska volontärer åkte till Serbien. Den ryske generalen Mikhail Grigorievich Chernyaev - hjälten i försvaret av Sevastopol, erövringen av Turkestan och stormningen av Tasjkent, utsågs till överbefälhavare för den serbiska armén. Nyheten om hans utnämning till överbefälhavare för den största serbiska armén fungerade som en signal för inflödet av ryska frivilliga till Serbien och höjde det serbiska försöket till nivån för den ryska nationella saken. Det är värt att notera att de ryska myndigheterna försökte hindra Chernyaev från att åka till Serbien. Och när det rysk-turkiska kriget började föll Chernyaev i outtalad skam och mannen som symboliserade slavisk enhet och broderskap lämnades utan arbete. Den begåvade befälhavaren lämnades kvar i den europeiska krigsteatern. Sedan åkte han till Kaukasus, där han inte heller väntade på något möte. Som ett resultat, som A. I. Denikin skrev: "... upphöjd mer av vördnaden för armén, folket och samhället, avancerade den vita generalen - Skobelev. En annan värdig samtida till honom, Chernyaev, förblev i skuggorna. Erövraren av Tasjkent levde i pension, i förolämpande inaktivitet, på en mager pension, som dessutom hade kontroll av absurda, rent formella skäl.

Den ryske generalen Mikhail Grigorievich Chernyaev
Reichstadtavtalet
Det serbo-montenegrinska-turkiska kriget ökade faran för ett stort krig. Wien ville "lugna ner" serberna och ockupera Bosnien och Hercegovina. Men Petersburg var emot sådana handlingar. Och utan Rysslands medgivande vågade inte Österrike agera. Om Turkiet hade vunnit kriget, och hon hade militär och ekonomisk överlägsenhet gentemot serberna, då skulle frågan ha uppstått om Rysslands ingripande för att rädda Serbien. Samtidigt skulle Österrike oundvikligen ingripa i den rysk-turkiska konflikten. Petersburg fruktade en sådan konflikt inte mindre än i Wien. Om Serbien och Montenegro oväntat vann, kunde man förvänta sig att det osmanska riket kollapsade, med separationen av de europeiska provinserna. I det här fallet kunde man förvänta sig stormakternas kamp om det turkiska arvet. Därmed hamnade Ryssland i en extremt svår situation. Petersburg under andra hälften av 1876 försökte lösa ett svårt diplomatiskt problem: samtidigt stödja södra slaverna och undvika ett stort krig.
Den 26 juni (8 juli 1876) träffade kejsar Alexander II och utrikesminister prins A. M. Gorchakov den österrikiske kejsaren Franz Joseph och utrikesminister D. Andrassy på slottet i Reichstadt. Som ett resultat av de förhandlingar som ägde rum undertecknades varken en formell konvention eller ens ett protokoll. På uppdrag av Gorchakov och Andrassy gjordes endast protokoll från förhandlingarna, och de ryska och österrikiska texterna skiljer sig något från varandra. Enligt båda uppgifterna beslutade parterna i Reichstadt att hålla fast vid "principen om icke-ingripande": Ryssland och Österrike lovade att inte blanda sig i Serbiens och Montenegros krig mot det osmanska riket och att stänga de österrikiska hamnarna i Klek och Cattaro, genom vilken parterna (främst Turkiet) fick vapen och ammunition. Avtalet föreskrev att "i inget fall kommer hjälp att ges till turkarna mot de kristna."
Beträffande framtiden beslutades att i händelse av en militär framgång för Osmanska riket skulle båda makterna agera efter ömsesidig överenskommelse. Ryssland och Österrike kommer att kräva att situationen före kriget i Serbien återställs, fram till förstörelsen av turkiska fästningar, samt reformer i Bosnien och Hercegovina. I händelse av en kristen seger lovade båda makterna att inte hjälpa till med bildandet av en stor slavisk stat. Den ryska diplomatin insisterade också på en viss ökning av Serbiens och Montenegros territorium. Enligt Gorchakovs inlägg: "Montenegro och Serbien kommer att ha möjlighet att annektera: den första - Hercegovina och hamnen vid Adriatiska havet, den andra - vissa delar av gamla Serbien och Bosnien." Å andra sidan fick Österrike i detta fall rätt att förvärva "Turkiska Kroatien och vissa delar av Bosnien som gränsar till det, enligt en plan som ska fastställas senare."
Enligt Andrássys inlägg skulle Montenegro bara ta emot en del av Hercegovina. Resten av Bosnien och Hercegovina skulle ges till det österrikisk-ungerska riket. Således var skillnaderna mellan de österrikiska och ryska dokumenten mycket betydande: Gorchakovs register nämnde inte Österrikes rättigheter till Hercegovina.
Ryssland fick rätten att återta sydvästra Bessarabien, som hade rivits bort under Parisfördraget 1856, och Batum. I händelse av det osmanska rikets fullständiga kollaps i Europa, skulle Bulgarien och Rumelia (enligt Gorchakovs uppgifter) kunna bilda självständiga furstendömen inom sina naturliga gränser. Det österrikiska inträdet föreskrev att Bulgarien, Rumelia och Albanien skulle bli autonoma provinser i det osmanska riket. Epirus och Thessalien skulle överföras till Grekland. Andrássys inträde förutsåg också överföringen av Kreta till Grekland. Konstantinopel skulle bli en fri stad.

Österrike-Ungerns utrikesminister Gyula Andrássy